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驅動IC警報響 這2檔成避風港

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  • 發表于:2022-04-25 17:49 分享至:
    驅動IC廠聯詠(3034)近來股價歷經一波修正,今股價持續挫跌逾2.5%,寫下去年10月中以來新低,也再度引發市場對驅動IC前景的擔憂,內外資均預期驅動IC報價跌幅將擴大,惟內資看好AMOLED DDI與汽車應用比重較高之業者,首選瑞鼎(3592)。
     
    以驅動IC個股來說,法人點出,更偏好AMOLED DDI與汽車應用營收比重較高之業者,系因需求相對穩健與進入門檻較高。應用方面,智慧型手機需求平淡已為舊聞,但須注意到智慧型手機規格升級有限,AMOLED滲透率提高為必然之趨勢;PC除眾所周知的消費性PC與Chromebook需求惡化外,商務PC需求已因俄烏戰爭與通膨走升而出現修正。
     
    電視方面,雖然春節后面板廠商短暫進行庫存回補,但隨著總體不確定性升溫,市場因需求轉弱而進一步下修出貨預估;反之,鑒于需求穩定且相對無畏景氣循環,車用與工業訂單因而保持強勁且仍供不應求。DDI價格方面,鑒于下半年需求將受影響,預期第二季到第三季DDI均價將季減低個位數,但第四季跌幅可能將擴大至中個位數。
     
    法人進一步預估,2022年DDI產業將不會面臨供過于求,主要是因為盡管部分需求轉弱,但預期DDI供需態勢將重拾平衡,再者,2022年DDI產能擴充有限,預期DDI設計業者將保持DDI議價能力,并預期未來數季其價格將不會出現大幅跌勢;另一方面,也不預期DDI設計業者會立即削減晶圓代工訂單,而是將晶圓儲備于晶圓庫中,以因應第三季旺季來臨。
     
    驅動IC個股來說,法人表示,瑞鼎仍為DDI領域之首選,有鑒于AMOLED業務強勁有助抵消疲弱之LDDI需求,看好瑞鼎獲利展望無虞,另外,也偏好聯詠,但其TDDI與LDDI業務可能首當其沖受到訂單削減的影響,但其AMOLED與車用業務將提供獲利避風港。
     
    只是,相較于內資法人,外資先前針對聯詠卻是釋出相當保守的看法,外資認為,受到大陸封控和通膨雙重夾擊,面板復蘇恐延遲至下半年,考量終端需求疲軟,下修聯詠大尺寸驅動IC價格,今年2~3季價格由原先的季下滑各為2%調降至季減各5%,同時將聯詠評等由“買進”降至“劣于大盤表現”評等,目標價由600元大幅下修至410元。
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