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超微、英特爾財測兩樣情 陸行之5點分析

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  • 發表于:2022-05-04 16:33 分享至:
    處理器大廠超微(AMD)財報出爐,不僅第一季財報亮眼,首度突破50億美元大關創歷史新高,更上修全年財測預估,相較處理器大廠英特爾日前對于全年財測持保守態度,也讓市場有了一番解讀。知名半導體分析師陸行之今(4)日在臉書發文表示,雖然三年之后,英特爾與超微之爭誰輸誰贏很難判斷,但就2022年可說高下立判。
     
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    超微公布,第一季集團營收年增71%,為58.9億美元,優于市場預期的55.2億元,創下歷史新高,并為首次突破50億美元大關,此外,獲利更是翻倍增加,EPS來到1.13美元,年增117%,優于市場預期的91美分。
     
    根據超微公布財測數據顯示,今年營收預估調升,全年營收估約263億美元(年增60%),優于預期的215億美元,全年毛利率預期為54%,亦優于先前預期的51%。第二季營收方面,預計將達65億美元,比先前預期的63.8億美元更高。
     
    陸行之提出五大觀點,比較英特爾與超微:
    1.執行長:英特爾執行長基辛格到處上媒體曝光,開一堆技術論壇累死三軍,喊話2024要拿回制程技術龍頭。對比超微執行長蘇豐姿不鳴則已、一鳴驚人,每次法說都有驚喜。
     
    2.全年財測:英特爾2022預期財測衰減4%至760億美元,對比超微營收成長60%達263億美元,就算扣除賽靈思(賽靈思)的挹注,也有30%以上的成長。
     
    3.第2季財測:英特爾2022年第二季營收財測估季減2%、年減8%;對比超微季增7~14%、年增69%(扣除賽靈思也有超過50%的成長)。
     
    4.庫存量:英特爾2022第一季庫存為3.9個月,季增16%、年增36%;而超微庫存則為2.4個月,季減3%、年減11%。陸行之反問,不只營收比人差,庫存有必要這么多嗎?
     
    5.產品面:英特爾以7奈米制程打造的Sapphire Rapids至今遲未放量;超微以5奈米制程打造的Geona等不及出來對打。
     
    陸行之最后建議更英特爾執行長應該多點執行力,少上媒體比較好。
     
    英特爾29日甫召開法人說明會,第一季營收及獲利略優于原先預估,但第二季業績展望則低于市場預期,英特爾表示,俄烏戰爭、中國疫情封城、升息及通膨等外在變量拖累了個人電腦(PC)銷售,OEM廠庫存調整會延續到第二季。
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